行業競爭混亂不堪 挖掘機行業亟須自我救贖

競爭，一直是中國工程機械市場發展的主旋律，這既造就了工程機械行業近10余年的輝煌，而與之伴生的惡性競爭則在一定程度上造成了行業的無序發展：同質化產品的低價搏殺，低標準甚至“零首付”購機條件，讓人瞠目的新品開發速度，乃至從客戶信息到海外并購的幾近不擇手段的白熱化競爭……凡此種種，不一而足。

 

可以說，亂象叢生、問題頻發近年來一直與中國工程機械行業高歌猛進的發展相伴相隨，而身處“此山中”的行業人士也已感覺行業發展偏離健康要求越來越遠。

 

外資加入混戰

從市場角度來說，適度競爭可以促進企業優勝劣汰，實現生產要素優化配置。然而，讓已呈過度競爭之勢的中國工程機械市場如何回到理性狀態已然成為一個行業難題。

 

4月上旬，中國工程機械工業協會挖掘機械分會在其網站和微信中正式發出關于中國挖掘機械行業市場不當競爭的警示函。

 

函內提及，近期分會通過市場調研和走訪發現，在中國挖掘機械行業整體環境依然嚴峻的情況下，部分領先的制造企業采取了降價、延長保修期、低首付的銷售政策，有過度競爭傾向，嚴重擾亂了市場秩序，增加了行業整體的經營風險，影響中國挖掘機械行業平穩、理性、有序發展。

 

據一位昵稱為“工程機械大佬”的微博網友表示，此次警示函的出現與他在前幾天發布的某品牌22噸新挖機以59.5萬元的售價推向市場的爆料有關。

 

筆者隨后查看了他的微博，里面有該品牌挖機的促銷截圖。在截圖中，“型號為LD6220D的一款產品在4月團購價僅為59.5萬元，并強調此為行業惟一的震撼價，市場同機型同品質價位都在83萬元左右。”

 

該博主驚嘆，將22噸新挖機以59萬元價格拋向市場，讓3萬元差價給代理商，這是要瘋狂的節奏嗎？但也有其他網友跟帖評論說，這或許是企業的自主行為，是企業多方思量后去庫存的一種方式。

 

但可以肯定的是，該企業的行為并不是惟一的。筆者致電中國工程機械工業協會挖掘機械分會秘書長李宏寶了解到，上述挖機事件并不是促使分會發出警示函的惟一原因。

 

在李宏寶看來，外資主動介入，可能與國產工程機械品牌一度50%的市場份額有關，更重要的是，或許是這些外資品牌制造商已經意識到，經過數輪的價格戰，以及高風險的銷售策略，已使得國內挖掘機企業發展動力不再，因而會在這一時期，祭出價格這一武器，希望能給予競爭對手最后一擊！

 

瘋狂過后

而造成這一根源在于產能的嚴重過剩，2012年之前的10年是中國挖掘機飛速發展的時期，尤其是2010年，在4萬億元內需政策的拉動下，一夜之間，幾乎所有的工程機械企業均上馬挖掘機生產線，產能少則千臺，多則接近10萬臺。各路資本從天而降，加班加點大干快上，惟恐慢人一步。

 

彼時，一邊是市場的虛幻需求，一邊是熱火朝天的制造，所有加入者都確信，挖掘機行業的高利潤足以抗衡各類風險。

 

但好景不長，由于市場需求被提前，當企業產能擴大以后，國內市場如夢似幻般的需求突然消失了。雖然每家工程機械企業都在努力開拓海外市場，可在全球經濟衰退的環境下海外市場的容量有限，中國工程機械產能過剩似乎變成一道無解的課題。

 

因此各工程機械制造商為了消化嚴重過剩的產能，都推行了更加激進的商務政策，比如零首付、分期付款等，使原本就很高的財務風險變得更加難以控制，同時整個行業過度競爭的結果是，很多企業和經銷商掙扎在生死邊緣。

 

等風來

雖然銷售低迷，利潤攤薄，但很少有品牌工程機械制造企業愿意主動退出這一方舞臺。“雖然利潤薄點，但聊勝于無，更重要的是可以借此維穩銷售團隊，否則現在留不住人，等行業復蘇時再招人就晚了。”業內企業人士普遍持這一觀點。

 

不過有跡象表明，受新型城鎮化規劃的出臺，2014年工程機械行業開端良好。

 

據中國工程機械工業協會統計，2014年1~2月挖掘機行業累計銷量13943臺，同比增長26.1%。從產品結構來看，1~2月小挖銷量累計同比增長42.3%；大挖銷量累計同比增長31.5%（去年同期大幅下滑64%）；中挖銷量累計同比增長10.1%。

 

另據美銀美林報告顯示，3月份，三一重工挖掘機銷量同比增1.2%至3109臺；卡特彼勒挖掘機在華銷量增加18.6%至1852臺；沃爾沃挖掘機3月在華銷量同比減少12.5%至1117臺，整個挖掘機械市場銷量同比減少7.8%。

 

不過有專家指出，今年2月份，挖掘機銷售數據有很大的增長，主要是因為相比基數低和春節。

 

據悉，2013年2月銷量為2008年以來最低，僅為2011年高峰時的29.5%，2013年1~2月累計銷量為2010年以來最低，僅為2011年高峰時的34.9%。

 

由于足夠低的基數效應，今年1~2月，我國挖掘機行業雖然同比增長26.1%，但仍僅達到高峰期的44.0%。

 

而3月份的挖掘機市場表現只能說是季節性回暖，大部分企業表示沒有達到預期值。但從2014年1~3月的銷售情況來看，國產品牌份額有所回升，增長至42%左右，這也印證了我國挖掘機替代進口的趨勢仍在延續。同時，在1~3月我國挖掘機出口1693臺，同比增長85.64%，表現相當出色。

 

市場暖風的來襲，對過去兩年苦苦掙扎的企業和代理商們而言無疑是個利好的信號，而從各企業的反饋可以獲悉，主要挖掘機品牌制造商庫存問題已不再是困擾，生產漸入正軌。

 

但另一大問題又尖銳地冒了出來，那就是二手機問題。由于龐大的保有量，在很多地方，二手機置換已經對新機銷售造成了極大的沖擊，對此，李宏寶提醒廠家及代理商要謹慎對待。

 

而可以肯定的是，未來挖掘機行業高速增長將不再，而已經大批銷售出去的機器，按照信用銷售模式，3~4年還款期測算的話，2014~2015年將是還款最高風險期。

 

自我救贖

以市場份額論成敗的惡性競爭，使得行業生態環境撲朔迷離，主機廠之間、主機廠與配套件廠、主機廠和代理商之間的關系不斷惡化。而永無休止的價格戰，一次又一次的價格協調，讓所有關聯者一再陷入尷尬境地。

 

價格戰中，沒有贏家。在這多次反復中，企業家們力圖從這種低級競爭狀態中走出。但在價格協調難以發揮效力之后，工程機械行業如何實現自我救贖呢？

 

以史為鑒

一、2005年受鋼材等原材料價格持續上漲的影響，幾大外資挖掘機品牌相繼調整了產品售價，價格平均上浮2.5%。之后柳工的挖掘機產品和山推等企業的推土機產品價格也進行了不同程度的上調，從市場反饋看，此次工程機械的“默契”漲價并沒有影響銷售。

 

二、2005年11月在中國工程機械工業協會的倡導下，部分行業人士發出共贏宣言，倡議“共創有序競爭環境，維護中國制造的聲譽優質優價，共同走向國際市場”，呼吁國內工程機械制造企業及時將國際市場納入到企業發展戰略之中，加快海外拓展步伐。

 

三、2011年8月，湖南31家企業簽下工程機械行業公約，立誓遠離不正當競爭，不得指使、授意、慫恿、暗示第三方機構、個人惡意攻擊競爭對手；不得以排擠競爭對手為目的傾銷產品；不得與招標方合謀或與其他投標方串通投標，排擠競爭對手；不得搞商業賄賂；公約成員應嚴格遵守公約條款，維護湖南工程機械行業的整體利益和形象等。

 

這些過往，無一不表明行業在受傷后的一次次自我救贖行動，但追根朔源不可否認的是，如果產業不升級，在如此龐大的市場面前（有報道說，中國市場吸收了全球60%的銷量），一旦有風吹草動，在產能過剩，同質競爭的前提下價格廝殺不可避免。

 

如此造成的境地就是工程機械企業的轉型難，比如大部分中小企業技術力量不足，研發能力薄弱，難以應對新技術不斷升級和產品結構的調整；業務結構、市場開拓難度大，支柱產品難以培育和發展。而在市場低迷期，行業進入下行通道時，骨干企業對兼并重組收購動力不足，職工安置、債務處置等問題難以解決等，這些問題，都給工程機械企業結構調整、轉型升級帶來了挑戰。

 

但無疑只有知難而上，才能拯救自我，李宏寶表示，此次協會發出警示函旨在希望行業骨干企業能自我約束，共同創造好的行業環境。“因為好的行業，才會有好的企業！”